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FIREを目指して本格的に株式投資を始めてから、10カ月が経過しました。
毎月、投資方針はぼんやりしている状態と言っているにもかかわらず、何も行動していない自分が情けないですが、毎月の推移を見ることで何か見えるかもしれないと思い、頑張って更新していきます。
資産推移
2021年1月から現在までの資産の推移は、下記のとおりです。
- 投資元本：2,060万円
- 購入済み株式(簿価)：1,816万円
- 株式評価損益：133万円
- 配当金等：4万円
- 待機金残高：248万円
- 資産残高(時価ベース)：2,196万円
インカムゲインは貸株金利と少額の配当金のみなので、子供のお小遣い程度です。
おじさんには子供はいませんが、「貸株金利と配当所得(の一部)を子供のお小遣いにすると、マネーリテラシーの教育にも役立つのかな？」、なんて思います。😄
評価損益の大部分は相変わらず、イーグランド(3294)によるものです。10/31の衆議院総選挙で自民党が安定多数を確保したことが好感し、含み益を維持してくれています。
いくつか新規購入・買い増しをした銘柄はあるものの、売却した銘柄はないため、キャピタルゲインはありません。
保有銘柄
| コード | 名称 | 保有数 | 簿価 | 時価 | 1株配当 | 簿価利回り |
| 1717 | 明豊ファシリティワークス(株) | 100 | 84,200 | 92,200 | 28.0 | 3.3% |
| 1835 | 東鉄工業(株) | 100 | 244,075 | 251,400 | 85.0 | 3.5% |
| 1929 | 日特建設(株) | 600 | 459,874 | 420,600 | 29.0 | 3.8% |
| 2136 | (株)ヒップ | 100 | 74,400 | 75,000 | 30.0 | 4.0% |
| 2768 | 双日(株) | 600 | 915,000 | 1,078,200 | 70.0 | 4.6% |
| 3294 | (株)イーグランド | 1,100 | 956,334 | 1,907,400 | 69.0 | 7.9% |
| 3435 | サンコーテクノ(株) | 2,100 | 1,931,887 | 1,890,000 | 28.0 | 3.0% |
| 3541 | (株)農業総合研究所 | 900 | 486,128 | 439,200 | ||
| 4569 | キョーリン製薬ホールディングス(株) | 300 | 518,449 | 534,900 | 52.0 | 3.0% |
| 4882 | (株)ペルセウスプロテオミクス | 100 | 87,000 | 54,700 | ||
| 5020 | ＥＮＥＯＳホールディングス(株) | 1,100 | 505,629 | 506,110 | 22.0 | 4.8% |
| 5237 | (株)ノザワ | 2,800 | 1,932,283 | 1,948,800 | 30.0 | 4.3% |
| 6073 | (株)アサンテ | 200 | 352,835 | 354,400 | 62.0 | 3.5% |
| 6306 | 日工(株) | 1,000 | 716,391 | 663,000 | 30.0 | 4.2% |
| 6535 | (株)アイモバイル | 100 | 154,600 | 153,800 | 35.0 | 2.3% |
| 7940 | ウェーブロックホールディングス(株) | 600 | 420,714 | 438,600 | 30.0 | 4.3% |
| 7995 | (株)バルカー | 400 | 866,135 | 1,003,600 | 105.0 | 4.8% |
| 8306 | (株)三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 2,500 | 1,435,260 | 1,600,500 | 27.0 | 4.7% |
| 8410 | (株)セブン銀行 | 4,000 | 950,936 | 960,000 | 11.0 | 4.6% |
| 8593 | 三菱ＨＣキャピタル(株) | 1,700 | 1,072,892 | 970,700 | 26.0 | 4.1% |
| 8996 | (株)ハウスフリーダム | 500 | 394,500 | 381,500 | 40.0 | 5.1% |
| 9412 | (株)スカパーＪＳＡＴホールディングス | 1,300 | 568,354 | 565,500 | 18.0 | 4.1% |
| 9513 | Ｊ−ＰＯＷＥＲ | 300 | 462,870 | 431,700 | 75.0 | 4.9% |
| 9632 | スバル興業(株) | 200 | 1,613,013 | 1,660,000 | 200.0 | 2.5% |
| 9743 | (株)丹青社 | 1,200 | 959,334 | 1,106,400 | 26.0 | 3.3% |
| 集計 | 18,163,093 | 19,488,210 |
前月から比べて40万円程度の評価益が増加しました。
本格的な株式投資を始めてから、「投資元本2000万円で株式投資をおこなうと、一日で50万円前後の値動きは普通に発生する」ということを改めて学ぶことができました。パーセンテージでいうと2.5%の値動きなので、当然と言えば当然です。大きな含み益が出ても浮かれない、含み益が消滅したときにはうろたえない。
キャピタルゲインを狙いたいところですが、コロナの影響で株価が下がるリスクを考えると、怖くて値上がり目的の銘柄は買えない状況です。じっと我慢なのかもしれません。
年間配当所得(見込み)
- 購入済み株式(簿価ベース)：1,816万円
- 配当所得(見込み)：73万円
- 配当利回り：4.0%
ある程度分散投資はできていますが、景気敏感銘柄が厚めです。追加購入した銘柄はありますが、金額が多くないため比率に変動は殆どありません。
高配当株投資の観点でいうと、ディフェンシブ銘柄を取り入れながら、配当利回りをキープするのが課題です。年間400万円の配当所得を得るという観点では、投資元本を増やすことが課題です。
まとめ：インカムゲインとキャピタルゲインの両立が課題
年間400万円の配当所得を得るためには、投資元本を増やす必要があるのは、先月に引き続いての課題です。
配当金の再投資は継続するつもりですが、キャピタルゲインによる投資元本の増額も狙っていきたます。ただし、現時点ではキャッシュポジションのキープを優先します。
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